春季行情之辩:5G是2020最大主线 两产业链继续演绎

春季行情之辩5G篇:5G 是2020年最大投资主线 基站和苹果手机产业链大概率继续演绎

红周刊

记者 | 林伟萍

核心观点:5G是2020年投资的主线之一,那么它在即将到来的 春季行情 以及2020年全年还能否担纲主线角色?2020年大涨的5G龙头,2020年是否仍值得关注?

对此,多位职业投资者人指出,5G不仅仅是2020年的投资主线,未来几年都有各种投资机会陆续出现。同时,当前是观察5G龙头业绩兑现的观察期,如果业绩符合预期,那么这些龙头值得关注。

5G 享受 主题和基本面投资逻辑 共振

四类投资机会陆续出现

《红周刊》:2020年,沪电股份、信维通信等5G龙头实现股价翻倍,这是纯 主题 炒作还是有基本面 背书 ?您如何看5G产业链2020年投资机会?

李博:从5G产业链来看,基站、基站侧PCB等作为5G最上游子产业链优先受益,在业绩本身大幅增长的背景下,因为华为2020年提前备货,而导致沪电股份、深南电路等公司业绩提前释放,大幅超出市场预期,基本上可以理解为由基本面支撑的上涨。但光模块等公司业绩释放并不太明显,仍以题材炒作为主。主要逻辑在于2020年产品升级,未来存在业绩逐步释放的预期。

个人认为,2020年整个泛科技股集体上涨,尤其是半导体行业大涨,主要逻辑在于估值提升。总体来看,2020年5G呈现趋势性投资机会,涵盖了基本面和主题两种投资逻辑。

张李冲:展望2020年,我们认为经过2020年的大幅上涨后,中后期股价的提升需要超过预期的基本面的支撑,行业中将会出现分化,一部分真正受益于行业增长、能够建立长期稳固行业地位的公司将脱颖而出。

尹鑫鑫:我们在2020年提出了 价值科技股 的概念,即从研发占比;发明专利数;在全球或者国内的行业地位;不限盈利的时间,但收入具备一定规模等,四个角度来筛选值得投资的科技股,梳理可以发现,整个5G产业链都包括在价值科技股范畴中。我们认为,放眼2020年,5G将是贯穿始终的最重要投资主线。

《红周刊》:2020年被称为5G商用元年,市场有观点认为,2020年5G核心投资机会将由基建进一步向终端产品进行演进。那么,2020年爆发的5G基站产业链的投资机会是否仍值得关注?2020年5G产业链中哪些行业增长最为明确?

李博:我认为2020年5G基站产业链仍有投资机会。从统计数据来看,2020年大约建设了15万个5G基站,2020年预计建设60万个5G基站,而根据规划整个5G建设完成大概需要500万个基站,从这个角度来看,5G基站的机会仍处于初期,未来仍有很大的增量需求空间。所以,如果认为5G基站投资机会已

经走完了,我觉得是不合理的,只能说第一波基站投资机会被市场过度溢价了。从个人角度来看,我认为当前基站仍是整个5G产业链中投资性价比比较高的领域。

(责任编辑:JJ比赛注册)

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